Сериал переносит нас в конец 1960-х годов в небольшой провинциальный американский городок. На фоне культурных перемен и революций того времени разворачивается странная череда событий, которые ставят под угрозу не только спокойствие местных жителей, но и саму их реальность.
Сюжет начинается с того, как в городке происходят таинственные инциденты среди подростков. Молодые люди вдруг начинают вести себя непредсказуемо: они впадают в неистовство, проявляя необъяснимую агрессию и страх. Каждый случай сопровождается слухами о загадочном музыкальном альбоме, который, как говорят, вызывает у слушателей это "бешенство".
Школьная учительница и бывшая участница движения "Бит поколение" по имени Кэти Томпсон, начинает собственное расследование, чтобы выяснить, что стоит за этими пугающими изменениями. Она быстро приходит к выводу, что слухи об альбоме имеют под собой реальную почву, и вскоре находит связь с некими психоделическими экспериментами, проводившимися в этом районе много лет назад.
По мере того как Кэти погружается в историю загадочного диска и его создателей, она сталкивается с сопротивлением как со стороны властей, так и жителей, которые не заинтересованы в раскопках старых и мрачных секретов. Объединившись с местным журналистом Джеком Коллинзом, у которого есть свои мотивы для поиска истины, она выясняет, что эти события — часть гораздо более масштабного заговора с участием тайных правительственных организаций.
