Сюжет переносит зрителей в мир, где демоны захватили власть, и вся человеческая цивилизация оказалась на грани исчезновения. Ли Су-Су, представительница бессмертного мира ксианся, узнаёт, что в основе всего хаоса и разрушения лежит зловещий Демон Лорд Тань Тай Цзинь. Он невиданной силы повелитель тьмы, от одного взгляда которого земля сотрясается, а души людей погружаются во мрак.
Единственное спасение для мира кроется в прошлом. Ради защиты человечества героиня решается на отчаянный шаг — с помощью магического артефакта она отправляется на пятьсот лет назад, чтобы предотвратить становление Тань Тай Цзиня. В прошлом она не только становится свидетелем его трагического детства и сложной судьбы, но и вынуждена сама принять роль смертной девушки Йе Си У. Её цель — уничтожить будущее воплощение зла до того, как оно проявится.
Однако всё идёт совсем не так, как планировалось. Вместо того чтобы просто бороться с нечистым, Ли Су-Су видит другую его сторону: сломленного юношу с тяжёлой судьбой, на чью долю выпало предательство, боль и одиночество. Она понимает, что он не рождён злом, а стал таким из-за незаживающих ран на его сердце. Между ненавистью и желанием изменить ход истории неожиданно для них обоих начинает зарождаться настоящее чувство.
