В центре истории — Говард Силк, скромный, ничем не примечательный клерк, работающий в загадочной бюрократической организации под названием "Отдел обмена" в Берлине. Мужчина трудится на однообразной, незаметной должности большую часть своей жизни, тщательно соблюдая установленные правила. Ему кажется, что его работа — это всего лишь рутинные задания, связанные с переводом данных. Но вся его привычная реальность переворачивается, когда он неожиданно узнаёт страшную правду: его организация — это вратарь между двумя параллельными мирами, которые возникли в результате научного эксперимента во времена холодной войны.
Эти два мира, первоначально идентичные, начали расходиться спустя десятки лет. Развитие каждого из них пошло по разным путям: один — более благополучный и процветающий, другой — раздираемый болезнями, бедностью и политической напряжённостью. Говард сталкивается со своим двойником из другого мира — версией себя самого, но гораздо более хладнокровной, решительной и опытной, которая работает представителем разведывательной службы. Эта встреча становится началом опасного путешествия и для него, и для зрителей, позволяя исследовать, как обстоятельства формируют личность.
Соприкосновение двух миров сопровождается смертоносными интригами, шпионской деятельностью, тайными заговорами и мрачными открытиями. Герой вынужден погрузиться в политические махинации обеих реальностей, где за каждым шагом скрываются новые угрозы. Его личная жизнь тоже подвергается удару: он узнаёт, что его жена, лежащая в коме после автомобильной аварии, может быть связана с секретным проектом или чем-то куда более зловещим.
